悼会上借机杀害了陈继盛，皮岛遂处在刘兴治的控制之下，后来在皮岛将领沈世魁等人的干涉下，刘兴治被杀，兵乱结束。

　　崇祯四年（1631年）八月，关宁军祖大寿部被后金受困于大凌河城。明登莱巡抚孙元化急令收入其麾下驻扎登莱的东江将领孔有德、李九成等人赶赴前线增援，然登州辽东兵与山东兵素不和，孔有德抵达吴桥时，因遇大雨春雪，部队给养不足，又部队行抵吴桥时，同当地人发生矛盾，孔有德等骄兵悍将经过商议，勾结另外一名叫李九成的东江将领（此人贪污了孙元化给的市马钱），共同哗变，而在东江的毛文龙侄子副总兵毛承禄也立即叛变响应叛军。叛军在山东境内连陷临邑、陵县、商河、青城诸城，率兵直趋登州。

　　崇祯五年（1632年）一月登州告失陷，孙元化受到朝廷攻击而被处死，明廷从关外调来祖大弼、张韬等人统帅的关宁大军平叛，在袁崇焕训练出来的关宁铁骑的严厉打击下，叛军节节败退。崇祯六年（1633年）四月，孔有德、耿仲明从镇江堡（临鸭绿江出海口）降后金，皇太极出郊十里迎接，予以厚待，此次降清的孔有德、耿仲明都被封为元帅，后晋升为异姓王，成为清朝开国的“三王一公”中的两王。

　　尚可喜叛变。

　　尚可喜是东江镇的重要将领，其父、兄都曾在战场上为明朝英勇奋战而战死，尚可喜本人成为广鹿岛游击，驻守广鹿岛。1631年（明崇祯四年）十月，皮岛发生兵变，东江总兵黄龙被耿仲裕、王应元等拘禁，沈世魁摄其事。尚可喜闻讯后赶回皮岛镇压兵变，杀耿仲裕、王应元等带头者，扶黄龙复出。被提拔为游击。后黄龙战死，沈世魁接任东江总兵，沈氏对他怀恨在心，伺机报复。

　　公元1633年（明崇祯六年）十月，他欲骗尚可喜至皮岛，意图诬以罪名而谋害。此事为尚可喜部下侦知，1634年（明崇祯七年，后金天聪九年）正月初一，尚可喜借元旦之会，掠广鹿、大小长山、石城、海洋五岛军民万余人，于二月航海归金。四月十日，尚可喜来到盛京，皇太极出城30里相迎，与上年孔、耿归降时同样待遇。

　　沈志祥叛变。明崇祯九年，皇太极称帝改国号为清，正式建立了大清帝国，随后出兵入侵不承认其称帝的朝鲜，迫使朝鲜屈服。随后，清军兵锋直指皮岛总兵沈世魁驻守的皮岛，经过战斗，东江最终沦陷，沈世魁战死。

　　此时，腐朽的明朝政府正好处在兵部尚书交替之际，新上任的兵部尚书杨嗣昌迟迟到崇祯十年四月才到任，对东江、朝鲜发生的事情几乎一无所知，而明朝虽然曾令登莱镇将领陈洪范出海援助朝鲜，然而陈洪范由于各种原因迟迟不动

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